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溫馨提示

春節假期財經大事+外盤各品種走勢總覽

時間:2017-02-03 09:54

核心提示: 要說今年春節最惹人注目的無非就是美國的新總統特朗普了。川普兄新官上任頻頻放出重炮彈,攪得世界各國緊張兮兮的,“新政”備受全球矚目,金融市場也是跟著提心吊膽,又現“跌跌不休”的尷尬局面。明天就要開始上班了,小編將7天來國內外重要的財經大事以及春節期間國外盤面走勢情況總結歸納如下,供廣大投資者參考。

 

(1)外匯局印發通知 進一步推進外匯管理改革

國家外匯管理局1月26日印發通知,進一步推進外匯管理改革,完善真實合規性審核。在提升貿易投資便利化水平的同時,外匯局督促銀行、企業遵守現行外匯管理規定,嚴格落實真實性合規性審核責任,完善跨境資金本外幣一體化管理,防范風險。

新發布的《國家外匯管理局關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規性審核的通知》包括3方面9項措施。在提升貿易投資便利化水平方面,《通知》提出,擴大境內外匯貸款結匯范圍,允許內保外貸項下資金調回境內使用,將境內銀行國際外匯資金主賬戶吸收的存款境內運用比例從50%調整為100%,允許自由貿易試驗區內境外機構境內外匯賬戶辦理結匯。

(2)美國四季度實際GDP初值1.9% 低于預期

1月27日消息,美國四季度實際GDP年化季環比初值1.9%,預期2.2%,前值3.5%。美國四季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比初值1.3%,預期1.4%,前值1.7%。 美國四季度個人消費支出(PCE)年化季環比初值2.5%,預期2.5%,前值3%。美國商務部表示,第四季度實際GDP初值不及預期,但也是增長的,穩定的消費者支出將繼續提振美國經濟增長進一步擴張。 

(3)IMF:歐洲央行應更長時間保持寬松貨幣政策

1月28日,由IMF歐洲部負責人Poul Thomsen于上周四提交給歐元區財長的一份對歐元區19個成員國經濟的例行評估報告顯示,國際貨幣基金組織(IMF)在評估報告中稱,歐洲央行應繼續保持寬松的貨幣政策,在物價出現持續上升前都應聚焦歐元區整體通脹。

(4)日本2016年核心消費價格指數下降 為4年來首次回落

日本總務省1月27日發布的數據顯示,2016年日本去除生鮮食品價格的核心消費價格指數比上一年下降0.3%,為這一指標4年來首次回落。日本總務省表示,國際油價下跌促使電費、燃氣費和汽油價格下降,這是2016年日本核心消費價格指數下降的主要原因。有分析認為,近來國際油價回升,日元匯率也出現一定程度下跌,未來日本物價可能逐漸上升。

(5)中儲糧與中儲棉重組:我國進一步強化國有資本農產品儲備功能

據新華社1月28日消息,中儲糧總公司和中儲棉總公司近日重組,中儲棉總公司無償劃轉并入中儲糧總公司,成為其全資子公司。中儲糧總公司和中儲棉總公司重組后,企業資產規模將達到1.47萬億元,位居央企前列,儲備品種涵蓋小麥、稻谷、玉米等主要糧食品種,大豆、豆油、菜油、葵花油等食用油脂油料以及棉花共八大品種,成為國內領先、國際影響舉足輕重的農產品企業集團,我國企業在國際農產品領域的影響力進一步提升。

(6)去年12月末我國工業和服務業中長期貸款增速回升

中國人民銀行近日發布的數據顯示,2016年12月末,我國工業和服務業中長期貸款增速均比上月末有所回升。據新華社報道,中長期貸款情況通常反映行業未來發展的前景。央行統計顯示,2016年12月末,我國本外幣工業中長期貸款余額為7.71萬億元,同比增長3.1%,增速比上月末高0.8個百分點;本外幣服務業中長期貸款余額26.05萬億元,同比增長11.4%,增速比上月末高1個百分點。

(7)1月份中國制造業PMI為51.3%,指數走勢基本平穩 經濟開局良好

2月1日消息,2017年1月份中國制造業采購經理指數(PMI)為51.3%,僅比上月回落0.1個百分點,走勢基本平穩。結合分項指數來看,2017年經濟開局良好,供需保持均衡增長;企業預期良好,節前備貨積極;行業基本面保持恢復性回升,結構優化繼續深入發展。

(8)1月非制造業商務活動指數為54.6%,開局延續穩健態勢

2月1日消息,2017年1月份中國非制造業商務活動指數達到54.6%,較上月小幅上升0.1個百分點,連續四個月運行在54%以上的較高水平;新訂單指數雖有回落,但仍穩定在51%以上;投入品價格并未延續過快上漲勢頭,指數有所回落;從業人員指數49.8%,雖受節日因素影響較上月小幅回落,但較去年同期有明顯回升,就業活動整體仍保持在自去年下半年以來的穩定增長區間內。綜合來看,今年非制造業經濟活動開局良好,整體延續去年下半年以來的穩健較快發展趨勢。

(9)歐盟和墨西哥宣布加快新自貿協定談判

據2月2日新華社消息,歐盟和墨西哥2月1日在布魯塞爾宣布,同意加快新自由貿易協定談判。歐盟委員會當天表示,雙方將加速對話進程,同意上半年增加兩輪談判,分別于4月3日至7日及6月26日至29日舉行;兩輪談判間隙,還將在墨西哥城安排一次雙邊會議促進合作。在一份聯合聲明中,歐盟與墨西哥表示,此舉旨在加強雙方全球性和開放的合作。

(10)美聯儲1月議息會議維持利率不變

2017年美聯儲首個議息會議,聯邦基金利率維持在0.5%-0.75%不變,與市場預期基本一致。美聯儲重申了經濟前景面臨的風險大致均衡,但由于通脹指標表現仍然較低,但目前經濟現狀并未達到美聯儲的預期目標,只能維持緩慢加息的步調。

(11)美國1月ADP就業數據表現搶眼

2月1日,美國公布1月ADP就業人數+24.6萬預期+16.8萬,創2016年6月來最大升幅。結果顯示該數據表現十分靚麗,美國1月ADP就業人數增長24.6萬大幅高于預期。在良好的經濟數據支撐下,美元指數跳升至日高,而金價則承壓下跌5美元。

 

 

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有色金屬

外盤:倫銅最新價格為5970美元/噸與節前基本持平,春節前最后一個交易日上海電解銅現貨對當月合約報貼水220-貼水120元/噸,平水銅成交價格47250-47530元/噸均價47390元/噸。庫存:2月1日LME銅庫存26.1萬噸較節前減萬噸,COMEX銅庫存為9.3萬噸較節前增3068噸。

持倉:截至上周五LME基金持有的期銅凈多倉較前周增微增628手至68796手,基金總計持有期銅多倉12.6萬手,空倉5.8萬手。截至1月24日當周COMEX銅凈多頭頭寸增加16181手至91191手,凈多倉連增三周。

消息面:

1、智利礦企Antofagasta維持2017年銅產量目標不變,此前旗下Centinela礦產量提高加之兩個新項目投產推高2016年產量至70.94萬噸銅,較2015年增加12.5%。預期今年銅產量將達到68.5-72萬噸。

2、智利12月銅產量為50.4萬噸,較上年同期增長1.6%,因礦石品位改善且“重要礦山”的加工率上升。2016年全年銅產量為557.2萬噸較上年減少3.8%。

3、必和必拓旗下智利Escondida銅礦的工人已經投票決定拒絕該公司的提供的薪資并舉行罷工。罷工預計在48小時內開始,但工會稱該公司可能會要求政府調停解決問題,這可能會令罷工延遲一周開始。

小結:春節假期過后下游陸續開工有利于需求恢復,國外礦山的罷工以及南美天氣干擾將產生持續供給利多影響,預計節后銅價表現或偏強,多頭思路操作。

貴金屬

春節假期COMEX黃金漲1.61%,白銀漲4.28。截至1月24日當周對沖基金和基金經理小幅減持Comex黃金凈多頭頭寸256手至59679手,白銀投機凈多頭頭寸增加4357手至55109手,凈多倉連增四周。美國新政府的減稅和增加開支議程還有待國會批準,與墨西哥和中國發生貿易戰爭的風險以及圍繞美聯儲政策的不確定性等潛在問題將利多貴金屬,節后漲勢有望繼續。

棉 花

春節假期期間,美棉和印棉價格保持強勢。美期棉經過1.30的回調后,連續兩天大幅上漲,突破前高并站上76美分/磅,最高至76.56美分/磅。

上漲主要源于美棉出口強勁和美元指數下挫。1.13-1.19美棉出口凈簽約量為10.4萬噸,較前周增長32%,較前四周平均值增長65%,創本年度新高,裝運量為5.16萬噸,維持高位。其中中國簽約2.23萬噸,裝運0.9萬噸;由于特普朗“穆斯林禁令”,美股下跌,美元指數跌至100以下,美元下挫也對美期棉形成提振。印度受美棉拉動以及國內廢鈔對皮棉上市速度的影響并未結束,印棉同樣維持強勢,截止2.1印度MCX期棉收20590盧比/包,較假期前上漲300盧比/包。

國內處于放假期間,交投清淡,基本面沒有強力驅動因素,美棉出口強勁和美元下挫,外棉強勢或拉動鄭棉上漲。

白 糖

中國春節假日期間,國際ice原糖窄幅震蕩,并未跌破和突破節前高低點,截至2月1日收盤,ICE原糖近月03合約報收20.84美分,中國假日期ice原糖03合約最低20.13美分/磅,最高20.88美分/磅。不過近月合約與遠月合約從節前貼水轉為升水,2月1日收盤3月/5月升水0.16美分,顯示近強遠弱格局,但倫敦白糖03/05合約價差還未轉為升水,不過03月合約持倉轉向05月合約,03合約收盤報546.3美元磅。

消息面:Global platts周三上調17/18年度全球食糖供應過剩預估值270萬噸,此次預估值為過剩120萬噸,因對歐洲和巴西產量預計增加,印度和泰國產量亦可能大幅反彈。16/17年度,全球食糖仍缺口570萬噸。

UNICA公布的1月上半月報告顯示,巴西中南部地區在1月上半月加工了118萬噸甘蔗,生產35,500噸糖和67,81萬升(1791萬加侖)乙醇。  從4月1日至1月16日,UNICA報道該地區的工廠加工了59323萬噸甘蔗,糖產量達到3524萬噸,同比增長15.7%。

一行業組織稱,印度2016/17年度糖產量預計為2,130萬噸,較之前預估的2,340萬噸下修9%,因干旱損及主要產糖邦的甘蔗產量。

技術上:原糖有再度向上測試21美分壓力,如若突破成功則可能向上打開上行空間,不排除提振國內節后糖價向上再次沖擊7000元關口(鄭糖)。國內糖市假日期間停止報價,不過假日期間并未停機,壓榨高峰期下,供應壓力較大,加上節前國儲糖的投放,國內供應短缺偏寬松,但價格上相對外盤來說略微貼水或平水,外糖繼續上漲推升配額外加工糖的成本,內糖將可能跟隨原糖向上運行,繼續關注原糖運行態勢。

結論:中國假日期間國際原糖偏強震蕩,技術上有測試21美分關口壓力,內糖節后開盤不排除再度測試7000關口可能。

油 脂、粕類

春節假日期間,美豆下挫,主要原因是南美天氣良好,巴西收割基本順利,阿根廷前期暴雨地區轉干利于作物生長,此外特朗普政策或影響美豆出口。目前豆類市場進入南美大豆窗口期,重點關注巴西收割、出口及阿根廷天氣。

1.美國農業部數據顯示,截至1月19日當周美豆出口銷售凈增53.9萬噸,市場預期45-65萬噸,本作物年度迄今,美豆出口銷售累計4984.1萬噸,上年度同期為4063.4萬噸,同比增加920.7萬噸,增幅22.7%;

2.出口檢驗數據方面,截至1月26日當周,美豆出口檢驗量163.1萬噸,預期90-120萬噸,本作物年度迄今,美豆出口檢驗量3878.7萬噸,上年度同期為3298.5萬噸,同比增加580.2萬萬噸,增幅17.6%;

3.目前,馬托格羅索大豆收割16.3%,此前私營咨詢機構AgRural預計到1月末時,馬州大豆收割將完成25%,收割量將高于700萬噸,通常,到1月末時馬州大豆收割率為10-15%。據悉,巴西港口未來一月等待裝載大豆船只數量較去年同期增加一倍。船運機構數據顯示,2月3月初大豆出口量預計439萬噸,較去年同期增加97%,未來幾月將進入南美大豆出口季;

4.阿根廷方面,前期科爾多瓦、圣達菲、布宜諾斯艾利斯等暴雨地區天氣轉干,利于作物生長,目前看未來一周天氣良好。但降水已經造成播種面積減少,阿根廷農業部預期,阿根廷大豆種植面積1980萬公頃,去年2060萬公頃,產量5600萬噸,去年5880萬噸,布宜諾斯艾利斯交易所預估阿根廷大豆產量5350萬噸,前一年5600萬噸;

5.船運機構SGS數據顯示,馬來西亞1月棕櫚油出口115.7萬噸噸,較12月增加4.3%,ITS表示馬來西亞1月棕櫚油出口117.5噸,較12月增加8.1%;

6.GAPKI表示印尼2017年棕櫚油產量預計3550萬噸,去年3150萬噸,2017年出口料為2700萬噸,去年2510萬噸,產量增加主要因去年降水和2013年擴種的棕櫚樹開始結果。

7.美國與墨西哥政治局勢緊張,美國貿易的不確定性給農產品市場增添壓力,墨西哥上年度進口了413萬噸大豆,大部分來自于美國,隨政治關系緊張,墨西哥需求或轉向巴西等國;

8.1月30日消息,美國農業部周一稱,美國大平原地區1月冬小麥生長狀況改善,之前一個月該地區小麥生長優良率曾大幅下滑。數據顯示,截至1月29日當周,俄克拉荷馬州冬小麥生長優良率為33%,12月底為25%,但去年同期為74%,堪薩斯州小麥優良率為44%,較12月持平,去年55%,堪薩斯與俄克拉荷州是美國冬小麥最大主產州,其他蒙大拿州與北達科他州小麥優良率均改善。

雞 蛋

春節期間國內雞蛋停收,養殖戶雞蛋擠壓,蛋價大幅下滑,最低至1.8元/斤,局部地區停止報價,截止2月2日山東德州2.22,青島2.44,遼寧主流1.8,河北主流1.89,北京2,上海2.5。

假期雞蛋停收,蛋價處于歷史最低位,養殖處于嚴重虧損,老雞淘汰加速。但隨著假期結束,學生開課,工人開工雞蛋需求增加,而雞蛋供應因淘汰大于開產而減少,雞蛋價格或觸底反彈,并逐步回暖。

玉米淀粉

假日期間美玉米先跌后漲,作為美玉米最大的進口國,川普政府對墨西哥政策的不確定性引發美玉米下跌,同時疊加了天氣炒作的尾部效應。

美玉米出口數據中性,符合市場預期,但伴隨著傳統的出口淡季及亞洲買家的訂單減少美西基差弱勢,美灣基差穩定。

南美當面玉米種植面積有所降低但仍處于高位,美洲整體仍會保持非常寬松的格局。亞洲方面,日本韓國及臺灣地區進口訂單增加,高位穩定。國內方面節日期間購銷停滯,南港庫存45萬噸左右,北港庫存高位,船期有望在后期逐步回復,預計南港價格有有限反彈空間。

PTA

上游方面,春節期間WTI原油從1月25日的52.94美元上漲至2月1日的53.55美元,上漲0.61美元(0.61%);同期,布倫特原油從55.65上漲至56.59,上漲0.94美元(1.69%)。PX從907美元左右變動至904美元左右,2月PX亞洲ACP價格敲定在900美元/噸(1月此價格為850美元/噸)。

PTA現貨市場及下游聚酯、滌綸現貨市場缺乏交易。不管是PTA上游原料還是自身行業面上,春節長假期間都沒有發生足以改變趨勢的大變動,如果宏觀預期面上不出現大變動,PTA料將延續節前的上漲趨勢。

需要注意的是,PTA本輪上漲主要推動力仍是來自原料價格的走高,所以,節后仍需要重點關注原料端PX及原油的變動,特別是原油持續震蕩能否向上突破比較重要。

結論:春節期間基本面上并沒有發生足以改變趨勢的變動,PTA料將延續節前的上漲趨勢,節后仍需要重點關注原料端PX及原油的變動。

天然橡膠

節日期間,國際原油期貨在53美元附近震蕩,美聯儲宣布維持基準利率不變,美元跌破100。外圍橡膠期貨市場上演過山車行情,日膠在連續三個交易日大漲后大幅下跌。日本東京期貨交易所內部發文調查橡膠資金關聯賬戶,引發日膠多頭資金減倉出逃;同時泰國政府2月14日將再度拋儲10萬噸天膠,連續兩次拋儲基本抵消了泰國南部產區1月洪水造成的減產。

截止2月1日,日膠主力合約、新加坡TSR20近月合約和泰國產區原料膠水的價格已經基本回落春節前的水平,而原料膠片和杯膠價格依然較高。

整體來看,泰國連續拋儲彌補了1月洪水對供應帶來的影響,但合成膠和下游需求預期對天膠的短期支撐依然存在。目前東亞丁二烯價格依然在3000美元之上,節日期間石油石化庫存上升,但成本依然在高位,合成膠價格短期難有下跌空間。1季度是重卡銷售的旺季,下游天膠需求預期維持在較高水平。節日期間日膠大幅動蕩不排除對節后滬膠開盤造成短期影響,但滬膠向下空間有限,短期維持偏強格局

(以上內容綜合自鳳凰財經、中國證券網、新華網、魯證期貨研究院,內容僅供參考)

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